1922年的正月，山海關內外的風還裹着冰碴子，刮在人臉上像刀割一樣。可沈陽將軍府的會客廳裏，卻透着一股燥熱——張作霖坐在主位上，手裏捏着一份來自北京的密電，指節因用力而泛白，密電上的每一個字，都像火星子一樣，點燃了他心裏的怒火：“直系曹錕、吳佩孚，借‘整頓中央軍備’之名，將直系軍三萬兵力調往直隸北部，進駐廊坊、通州，近奉軍駐守的唐山、秦皇島，京奉鐵路運輸被直系管控，奉軍糧餉運輸受阻。”
“吳佩孚這個小兔崽子！真當老子好欺負！”張作霖猛地把密電摔在桌上，茶杯裏的熱酒濺出來，在密電上暈開一片深色，“去年直皖大戰，若不是咱們奉軍幫着擋退路，他們直系能那麼容易贏？現在倒好，皖系剛垮，就敢來搶咱們的地盤，斷咱們的糧道，真是忘恩負義！”
王永江站在一旁，手裏拿着奉軍的圖，臉色凝重卻還算鎮定——他早就料到直奉矛盾會激化，只是沒想到吳佩孚會這麼快動手，而且一出手就掐住了奉軍的“命門”：京奉鐵路是奉軍連接東北與直隸的關鍵，糧餉、武器全靠這條鐵路運輸，一旦被直系徹底管控，駐守直隸北部的兩萬奉軍，很快就會陷入“無糧無彈”的境地。
“帥爺，吳佩孚這是咱們動手。”王永江上前一步，指着地圖上的直隸北部，“咱們現在駐守直隸的兵力：吳俊升率兩萬奉軍守唐山、秦皇島，孫烈臣率一萬奉軍守通州外圍，共三萬兵力；直系在直隸的兵力：曹錕守保定，有三萬五，吳佩孚守廊坊，有四萬，還有陳文運的北京警備部隊五千，共八萬兵力，兵力上咱們占劣勢。而且直系掌控了京漢、津浦兩條鐵路，調兵比咱們快，硬拼肯定不行，得先想辦法打通京奉鐵路，把東北的援軍調過來。”
張作霖深吸一口氣，壓下心裏的怒火，手指在地圖上的山海關位置敲了敲：“打通京奉鐵路是第一步，可不能等吳佩孚把咱們的奉軍困死在直隸。你立刻去辦三件事：第一，給吳俊升、孫烈臣發密電，讓他們死守唐山、通州，不許讓直系軍再往前推一步，若直系軍挑釁，先禮後兵，別主動開戰，給咱們調兵爭取時間；第二，從東北調兵——吉林調四萬，黑龍江調三萬，加上沈陽的五萬主力，共十二萬兵力，由我親自率領，三內出發，經山海關進駐直隸，與吳俊升、孫烈臣匯合，奉軍總兵力達到十五萬，就算比不過直系，也能拼一拼；第三，給本公使發照會，許他‘若奉軍與直系開戰，本可在奉天增設兩家實業工廠，東北煤礦開采權可與本’，讓他給咱們提供武器支援，至少要拿到五百挺機槍、三十門野炮，還有一百萬發，越快越好！”
“是！”王永江立刻領命，轉身去安排——他知道，這是奉軍第一次與直系正面交鋒，也是奉軍能否守住直隸、甚至能否南下中原的關鍵，一步都不能錯。
而此時的北京，吳佩孚正坐在廊坊的直系軍司令部裏，看着曹錕發來的密電。密電裏，曹錕說“張作霖已開始從東北調兵，本公使也在與奉軍接觸，恐有武器支援，咱們要不要先動手，趁奉軍援軍未到，消滅駐守直隸的三萬奉軍，再守住山海關，把奉軍堵回東北”。
馮玉祥站在一旁，手裏拿着直系軍的武器報表，語氣急切：“司令，咱們現在兵力占優，武器也比奉軍強——從德國訂購的兩百挺機槍、三十門野炮，上個月剛運到，吳佩孚的‘勁旅團’已經配備完畢，正好趁奉軍援軍未到，主動進攻唐山、通州，先吃掉吳俊升、孫烈臣的三萬奉軍，斷了張作霖的念想！”
吳佩孚卻搖了搖頭，手指在地圖上輕輕劃過，眼神裏滿是算計：“別急，先動手會落下‘挑起內戰’的罵名。張作霖現在調兵、求本支援，正是咱們的機會——咱們先給全國發通電，說‘奉軍擅自擴軍，調兵入關，意圖分裂北洋，威脅中央，直系軍駐守直隸，是爲了維護北洋統一，若奉軍再往前推進，直系軍將被迫反擊’，先搶占輿論高地，贏得百姓支持；再派人去山海關，與張作霖談判，許他‘奉軍撤回東北，直隸北部歸直系，中央給奉軍撥三十萬兩軍餉作爲補償’，他妥協。他要是不答應，咱們再動手，既占理，又能打他個措手不及。”
曹錕收到吳佩孚的回復後，立刻按計劃執行——2月10，直系軍給全國發通電，指責奉軍“擴軍入關，分裂北洋”；2月12，曹錕派親信前往山海關，與張作霖談判，提出“奉軍撤軍、補償軍餉”的條件。
張作霖看着曹錕的談判條件，當場就笑了，笑裏滿是嘲諷：“三十萬兩軍餉？就想讓咱們把直隸北部吐出來？曹錕這是把老子當要飯的了！”他讓談判的直系親信帶話給曹錕：“要麼直系軍撤回保定、廊坊，歸還京奉鐵路運輸權，直隸北部仍歸奉軍；要麼咱們戰場上見，誰贏了，誰就說了算！”
談判破裂的消息傳到北京，吳佩孚知道，動手的時機到了。2月15，他給曹錕發密電，敲定進攻計劃：“曹錕率三萬五直系軍，從保定出發，進攻唐山的吳俊升奉軍，切斷奉軍從唐山撤回東北的退路；我率四萬直系軍，從廊坊出發，進攻通州的孫烈臣奉軍，拿下通州後，直北京，控制徐世昌；陳文運率五千警備部隊，駐守北京，防備奉軍偷襲，咱們三路聯動，爭取五天內消滅駐守直隸的奉軍，再守山海關！”
曹錕立刻領命，當天就帶着三萬五直系軍，朝着唐山進軍；吳佩孚也率領四萬直系軍，向通州出發，第一次直奉戰爭的序幕，正式拉開。
2月16清晨，曹錕的直系軍率先抵達唐山城外。吳俊升早已做好防備——他在唐山城外的開平鎮，修建了堅固的工事，架起了從本運來的二十門山炮，還把京奉鐵路上的火車改裝成“裝甲列車”，駐守在鐵路沿線，防備直系軍切斷鐵路。
“曹錕！你要是識相，就立刻率軍撤退，不然老子的山炮，可不長眼睛！”吳俊升站在工事上，對着城外的直系軍大喊，聲音裏滿是悍勁。
曹錕本不回應，直接下令“進攻！先轟開他們的工事！”直系軍的三十門野炮，立刻對着開平鎮的奉軍工事，瘋狂轟擊，“轟！轟！轟！”的炮聲，震得地面都在顫抖，工事的土牆被轟塌了好幾處，奉軍士兵們紛紛躲進掩體，卻也有不少人被炮彈碎片擊中，傷亡慘重。
吳俊升看着工事受損，立刻下令“裝甲列車出擊！山炮瞄準直系軍的炮位，反擊！”兩輛改裝後的裝甲列車，沿着鐵路朝着直系軍的炮位沖去，列車上的機槍瘋狂掃射；奉軍的山炮也對準直系軍的炮位，精準地轟了幾炮，直系軍的兩門野炮被炸毀，炮位上的士兵死傷一片。
曹錕見炮位受損，立刻讓“勁旅團”沖鋒——這是吳佩孚精心訓練的五千精銳，配備了最精良的德國機槍，士兵們穿着加厚軍裝，端着機槍，朝着奉軍的工事沖鋒。奉軍的士兵們雖然悍，可裝備不如直系軍，機槍火力被壓制，只能靠和手榴彈反擊，雙方在開平鎮的鐵路沿線，展開了激烈的拉鋸戰，屍體堆成了小山，鮮血染紅了鐵軌，誰也沒能突破對方的防線。
與此同時，通州城外，吳佩孚的四萬直系軍也與孫烈臣的一萬奉軍交上了火。孫烈臣知道兵力懸殊，不敢硬拼，只能采取“遊擊戰術”——他把奉軍分成三股，一股駐守通州城門，加固工事；另外兩股藏在通州城外的樹林裏，等直系軍沖鋒時，從側翼偷襲，打一槍換一個地方，拖延直系軍的進攻速度。
吳佩孚看着奉軍“打遊擊”，心裏滿是不屑，立刻下令“分兵包圍！第一旅、第二旅從正面進攻城門，第三旅、第四旅繞到樹林兩側，把藏在樹林裏的奉軍趕出來，再從側翼進攻城門，咱們兩面夾擊，一個小時內拿下通州！”
直系軍立刻按計劃行動——正面的兩萬直系軍，對着通州城門的工事，瘋狂射擊，還動用了野炮，轟開了城門的一個小口；繞到樹林兩側的兩萬直系軍，對着樹林裏扔手榴彈，濃煙瞬間籠罩了樹林，藏在裏面的奉軍被迫出來，剛一露面，就被直系軍的機槍擊中，傷亡慘重。孫烈臣看着兩翼的奉軍潰敗，知道通州守不住了，只能下令“撤！立刻撤回唐山，與吳俊升匯合，再圖反攻！”
奉軍士兵們沿着京奉鐵路，朝着唐山的方向撤退，吳佩孚卻不肯放過，親自率領一萬直系軍追擊，一路上消滅了兩千多奉軍殘兵，孫烈臣帶着不到八千殘兵，狼狽地逃到了唐山，與吳俊升匯合。2月17傍晚，吳佩孚率領直系軍，順利占領通州，打開了通往北京的通道。
唐山的吳俊升，收到孫烈臣潰敗、通州失守的消息後，心裏滿是焦急——現在奉軍在唐山的兵力，加上孫烈臣的殘兵，共兩萬八，而曹錕的直系軍有三萬五，吳佩孚還在率軍趕來，很快就會形成合圍，唐山遲早會被拿下。他立刻給張作霖發密電，請求“帥爺速派援軍，唐山即將被直系軍合圍，再晚就來不及了！”
此時的張作霖，正率領十二萬奉軍主力，抵達山海關。收到吳俊升的密電後，他立刻下令“加快行軍！夜兼程，兩天內趕到唐山，絕不能讓直系軍吃掉吳俊升、孫烈臣的部隊！”奉軍士兵們冒着刺骨的寒風，沿着京奉鐵路快速推進，有的士兵腳凍裂了，就裹上布條繼續走；有的士兵餓了，就啃一口凍硬的饅頭，沒人敢停下——他們知道，唐山的戰友在等着支援，晚一步，就可能全軍覆沒。
2月18中午，吳佩孚率領一萬追擊部隊，抵達唐山城外，與曹錕的直系軍匯合，直系軍兵力達到四萬五，對唐山形成了合圍。曹錕立刻下令“總攻！拿下唐山，活捉吳俊升、孫烈臣！”直系軍的野炮、機槍一起開火，對着唐山的工事瘋狂轟擊，奉軍的工事很快就被轟塌了大半，士兵們的傷亡越來越多，士氣也漸漸低落。
“弟兄們，再撐撐！帥爺的援軍很快就到了！守住唐山，就是守住咱們奉軍的臉面！”吳俊升拿着，站在工事上大喊，擦着他的耳邊飛過，他卻渾然不覺，還親自拿起機槍，對着直系軍沖鋒的隊伍掃射。孫烈臣也帶着殘兵，在工事缺口處與直系軍展開近身肉搏，奉軍士兵們被兩人的氣勢鼓舞，士氣稍稍回升，拼命抵擋着直系軍的進攻。
戰鬥持續到傍晚，奉軍的已經所剩無幾，糧食也快耗盡，工事的缺口越來越大，直系軍已經沖進了唐山城內，與奉軍展開巷戰。吳俊升看着身邊的士兵一個個倒下，心裏滿是絕望，正準備下令“與直系軍拼了”，突然聽到城外傳來一陣熟悉的軍號聲——是奉軍的軍號！
“援軍來了！帥爺的援軍來了！”不知是誰喊了一聲，奉軍士兵們瞬間沸騰起來，士氣大振，對着直系軍發起了反擊。吳俊升抬頭一看，只見遠處的鐵路上，密密麻麻的奉軍士兵正朝着唐山趕來，爲首的那面“張”字軍旗，在夕陽下格外顯眼——張作霖率領的十二萬奉軍主力，終於趕到了！
曹錕、吳佩孚看着突然出現的奉軍援軍，臉色瞬間沉了下來——他們沒想到張作霖會這麼快趕到，而且一來就是十二萬兵力，現在直系軍四萬五，奉軍十五萬，兵力懸殊瞬間反轉，再打下去，只會吃虧。
“撤！立刻撤回廊坊、保定！”吳佩孚當機立斷，下令撤軍——他知道，現在不是硬拼的時候，撤回廊坊、保定，依托京漢鐵路調兵，再與張作霖周旋，才是明智之舉。直系軍的士兵們，原本就打了兩天，早已疲憊，聽到“撤軍”的命令，紛紛朝着廊坊的方向逃跑，奉軍趁機發起追擊，消滅了三千多直系軍殘兵，繳獲了十門野炮、五十挺機槍，唐山的危機，終於解除。
2月19清晨，張作霖率領奉軍主力，進駐唐山。看着吳俊升、孫烈臣滿身是傷的樣子，還有陣地上堆積的奉軍屍體，張作霖心裏的怒火更盛：“吳佩孚、曹錕，這筆賬，老子記下了！咱們不打到北京，不把他們趕出直隸，誓不罷休！”
當天下午，張作霖在唐山召開軍事會議，商議下一步進攻計劃。孫烈臣首先開口：“帥爺，直系軍撤回廊坊、保定後，肯定會加固防務，還會從河南、江蘇調援軍——吳佩孚在河南有七萬兵力，李純在江蘇有五萬，王占元在湖北有四萬五，直系軍總兵力能達到二十萬，咱們雖然有十五萬，可兵力上還是占劣勢，而且直系掌控京漢鐵路，調兵比咱們快，不能貿然進攻廊坊、保定。”
吳俊升也點頭附和：“沒錯！廊坊離北京近，吳佩孚肯定派了精銳駐守，硬攻會傷亡慘重。不如咱們分兩路進攻——一路由我率領五萬奉軍，從唐山出發，進攻天津，天津是直系軍的糧餉儲備地，拿下天津，就能斷了直系軍的糧餉；另一路由孫烈臣率領五萬奉軍，從唐山出發，進攻山東北部的德州，德州是津浦鐵路的關鍵節點，拿下德州，就能切斷直系軍從江蘇調兵的通道；帥爺您率領五萬奉軍，駐守唐山，作爲預備隊，若他們遇到困難，立刻支援，這樣既能斷直系軍的糧餉和援軍，又能減少傷亡。”
張作霖思考了片刻，覺得這個計劃可行，立刻拍板：“好！就按你們說的辦！2月22，吳俊升、孫烈臣同時出發，拿下天津、德州，咱們再匯合，進攻廊坊、保定，直北京！另外，讓王永江催一催本，讓他們盡快把武器運過來，咱們的機槍和，還不夠用！”
可張作霖沒想到，他的計劃剛敲定，就出了岔子——2月20，王永江帶來了一個壞消息：本公使雖然答應提供武器，卻臨時變卦，說“奉軍需先籤訂‘奉天實業條約’，明確本在東北的工廠、煤礦權益，否則武器暫緩運輸”，而且只肯提供三百挺機槍、二十門野炮，比之前承諾的少了一大半。
“小本這是趁火打劫！”張作霖猛地一拍桌子，差點把桌子掀翻，“之前說好的條件，現在臨時加碼，還減了武器數量，真是狼子野心！”
王永江嘆了口氣：“帥爺，咱們現在沒別的辦法——東北兵工廠雖然能造和，可機槍、野炮造得慢，不夠前線用，只能先答應本的條件，拿到武器再說，等打贏了仗，再想辦法收回權益。”
張作霖沉默了許久，終於咬牙道：“籤！讓他們把武器盡快運過來，條約的事，先應付過去，以後咱們實力夠了，再跟他們算賬！”
2月21，張作霖派親信與本籤訂了“奉天實業條約”，本才答應在2月25前，把三百挺機槍、二十門野炮、一百萬發運到唐山。張作霖心裏清楚，這是“飲鴆止渴”，可眼下第一次直奉戰正酣，他只能先顧着前線，東北的權益，只能以後再爭。
2月22，吳俊升、孫烈臣按照計劃，分別率領五萬奉軍，向天津、德州進軍。天津的直系軍駐守將領，是曹錕的親信楊以德，手裏有兩萬兵力，裝備了四十挺機槍、五門野炮，楊以德知道奉軍兵力占優，不敢硬拼，只能在天津城外的海河沿岸，修建工事，還把海河上的渡船全部收繳，防備奉軍從海河偷渡。
吳俊升抵達天津城外後，看着海河沿岸的工事，心裏有了主意——他讓士兵們在海河上遊，用石頭和木頭搭建臨時浮橋，假裝要從上遊偷渡，吸引楊以德的主力；同時，派一萬奉軍精銳，僞裝成商人，乘坐幾輛運貨的馬車，從天津的西門混入城內，等夜深後，在城內發起亂，打開城門，接應城外的奉軍。
楊以德果然上當，把大部分兵力調到了海河上遊，防備奉軍偷渡，天津西門的防務，只剩下兩千直系軍駐守。當天深夜，僞裝成商人的奉軍精銳，在城內突然發起亂，大喊“奉軍進城了！”，城內的直系軍士兵們瞬間慌了神，紛紛跑去鎮壓，西門的守軍也被調走了大半。奉軍精銳趁機打開西門，城外的吳俊升見西門打開，立刻下令“總攻！”四萬奉軍士兵們端着，扛着機槍，順着西門涌入天津城內，與城內的奉軍精銳匯合，對着楊以德的直系軍發起了猛烈進攻。楊以德收到“奉軍進城”的消息後，才知道自己中了計，急忙從海河上遊調兵回援，可已經來不及了——奉軍已經控制了天津的主要街道，還占領了直系軍的糧餉儲備庫，繳獲了五十萬銀元、二十萬發，直系軍的士兵們，要麼戰死，要麼投降，要麼跟着楊以德，從天津的東門偷偷逃跑，朝着廊坊的方向跑去，投靠吳佩孚。
2月24清晨，吳俊升率領奉軍，徹底占領天津，立刻給張作霖發通電，報告“拿下天津，繳獲大量糧餉和，直系軍殘部逃往廊坊，天津防務已穩固”。張作霖收到通電後，心裏大喜，立刻下令，讓吳俊升留一萬奉軍駐守天津，其餘四萬奉軍，向廊坊方向推進，牽制吳佩孚的直系軍，配合孫烈臣進攻德州。
而此時的德州，孫烈臣率領五萬奉軍，也正與直系軍展開激烈的戰鬥。德州的直系軍駐守將領，是李純的親信施從濱，手裏有三萬兵力，裝備了六十挺機槍、十門野炮，施從濱知道德州是津浦鐵路的關鍵節點，一旦失守，江蘇的直系軍就無法北上支援，所以拼盡全力堅守——他在德州城外的運河沿岸，修建了三道堅固的工事，還在運河裏布置了水雷，防備奉軍從運河偷渡，同時給李純發密電，請求“派兩萬直系軍，從江蘇出發，支援德州，否則德州難保”。
李純收到密電後，立刻派兩萬直系軍，從江蘇徐州出發，朝着德州進軍，可津浦鐵路北段，已經被奉軍控制，直系軍只能走公路，行軍速度很慢，至少需要四天才能抵達德州，施從濱只能硬撐，等待援軍。
2月23清晨，孫烈臣率領奉軍，對德州的第一道工事發起了進攻。奉軍的二十門野炮，對着工事瘋狂轟擊，可施從濱的工事修建得十分堅固，炮彈落在上面，只留下一個個淺坑，本沒能轟塌；施從濱則下令，讓直系軍的機槍和野炮，對着奉軍的沖鋒隊伍瘋狂射擊，奉軍的士兵們一批批倒下，本無法靠近工事，第一次進攻，以奉軍傷亡兩千多人告終。
孫烈臣看着陣地上的屍體，心裏滿是急躁——他知道，李純的援軍很快就到，要是再拿不下德州，奉軍就會陷入“腹背受敵”的境地。當天下午，孫烈臣召開緊急會議，商議對策，奉軍第二旅旅長郭鬆齡（此時已是奉軍核心將領，擅長戰術指揮）站出來道：“孫司令，硬攻不行，咱們得換個打法。施從濱把主力都放在了運河沿岸的工事裏，德州城內的防務肯定空虛，咱們可以派一支精銳，趁着夜色，從運河下遊的淺灘偷渡（下遊水淺，沒有水雷），繞到德州城內，占領城內的制高點，再從城內發起進攻，正面的奉軍同時總攻，內外夾擊，肯定能拿下德州！”
孫烈臣眼前一亮，立刻道：“好！就按郭旅長說的辦！郭鬆齡，你率領一萬奉軍精銳，從運河下遊偷渡，負責占領德州城內制高點，從城內進攻；我率領四萬奉軍，在正面佯攻，吸引施從濱的主力，等你在城內發起進攻後，我再下令總攻，拿下德州！”
“是！”郭鬆齡立刻領命，挑選了一萬精銳，準備偷渡。當天深夜，郭鬆齡率領一萬奉軍，穿着防水的棉衣，趁着夜色，悄悄從運河下遊的淺灘渡過運河，繞到了德州城外的南門——南門只派了一千直系軍駐守，大多是新兵，本沒做好防備。郭鬆齡的奉軍突然發起進攻，駐守的直系軍瞬間被擊潰，奉軍順利進入德州城內，朝着城內的制高點——德州塔進軍。
德州塔是德州的最高建築，控制了德州塔，就能俯瞰整個德州城的防務，施從濱在塔上派了五百直系軍駐守，裝備了十挺機槍。郭鬆齡的奉軍，對着德州塔發起了進攻，塔上的直系軍居高臨下，用機槍瘋狂掃射，奉軍的士兵們無法靠近，傷亡越來越多。郭鬆齡看着德州塔，心裏有了主意——他讓士兵們找來幾門迫擊炮，對着德州塔的塔基，精準地發射炮彈，“轟！轟！”的炮聲，震得德州塔都在顫抖，塔基被轟開了一個缺口，塔上的直系軍士兵們嚇得紛紛往下跑，郭鬆齡趁機率領奉軍，沖上德州塔，占領了這個制高點。
占領德州塔後，郭鬆齡立刻下令，讓士兵們用機槍，對着運河沿岸工事裏的直系軍瘋狂掃射，工事裏的直系軍士兵們，腹背受敵，士氣瞬間崩潰。孫烈臣在正面，看到德州塔上豎起了奉軍的軍旗，知道郭鬆齡已經得手，立刻下令“總攻！”四萬奉軍對着直系軍的工事，瘋狂沖鋒，野炮對着工事的缺口，瘋狂轟擊，直系軍的工事很快就被轟塌，士兵們要麼戰死，要麼投降，施從濱帶着不到五千殘兵，從德州的北門偷偷逃跑，朝着山東濟南的方向跑去，投靠李純。
2月25中午，孫烈臣率領奉軍，徹底占領德州，此時李純派來的兩萬直系軍，剛抵達山東北部的滄州，得知德州失守，只能停止前進，撤回江蘇。孫烈臣立刻給張作霖發通電，報告“拿下德州，切斷直系軍從江蘇調兵的通道，李純的援軍已撤回，德州防務已穩固”，同時按照張作霖的指示，留一萬奉軍駐守德州，其餘四萬奉軍，向河北南部的衡水推進，準備與吳俊升的奉軍匯合，進攻廊坊的吳佩孚。
至此，奉軍在直隸、山東北部的局勢，一片大好——占領了天津、德州，斷了直系軍的糧餉儲備和江蘇援軍通道，奉軍總兵力十五萬，分布在唐山、天津、德州三地，對廊坊的吳佩孚直系軍，形成了包圍之勢。張作霖坐在唐山的司令部裏，看着地圖上奉軍的占領區域，心裏滿是志得意滿：“吳佩孚，你之前不是很囂張嗎？現在看你還怎麼跟老子鬥！等拿下廊坊、保定，老子就率軍進駐北京，讓你和曹錕，都給老子滾出北洋！”
而此時的廊坊，吳佩孚正坐在司令部裏，看着“天津、德州失守”的消息，還有李純“援軍撤回江蘇”的密電，臉色沉得能滴出水來。馮玉祥站在一旁，手裏拿着直系軍的兵力報表，語氣凝重：“司令，咱們現在的處境很不利——天津失守，糧餉儲備沒了，只能靠北京的財政部撥款，可財政部資金緊張，本不夠；德州失守，江蘇的援軍來不了，咱們在廊坊的兵力，只有四萬，加上保定曹錕的三萬五，共七萬五，奉軍有十五萬，還對咱們形成了包圍，硬拼肯定不行，咱們得想辦法突圍，或者找援軍。”
吳佩孚皺着眉，手指在地圖上反復劃過，心裏快速盤算——突圍的話，只能往河南方向跑，可奉軍已經控制了京漢鐵路北段，突圍會傷亡慘重；找援軍的話，湖北的王占元有四萬五兵力，可王占元向來“自保”，不願輕易出兵支援；西南聯軍那邊，孫中山正忙着應對陳炯明，本沒精力管北洋的事；唯一的希望，就是靠“戰術”，打破奉軍的包圍。
“咱們不能被動防守，要主動出擊。”吳佩孚突然開口，眼神裏滿是銳利，“奉軍雖然兵力多，卻分布在唐山、天津、德州三地，兵力分散，而且他們剛拿下天津、德州，肯定在整頓防務，士氣雖高，卻也有鬆懈；咱們可以集中兵力，先打垮一路奉軍，打破包圍，再圖反攻——吳俊升的奉軍，剛從天津向廊坊推進，兵力四萬，還沒站穩腳跟，咱們就先打他！”
馮玉祥立刻問道：“司令，咱們集中多少兵力打吳俊升？保定的曹錕，要不要調過來？”
“當然要調！”吳佩孚指着地圖，語氣堅定，“讓曹錕率領三萬五直系軍，從保定出發，秘密向廊坊匯合，咱們共七萬五兵力，集中對付吳俊升的四萬奉軍；另外，讓陳文運率領五千警備部隊，從北京出發，進攻唐山的張作霖，不用真的拿下唐山，只要牽制張作霖的五萬預備隊，不讓他支援吳俊升，咱們就能集中兵力，消滅吳俊升的奉軍，打破包圍！”
曹錕收到吳佩孚的密電後，立刻率領三萬五直系軍，悄悄從保定出發，向廊坊匯合；陳文運也率領五千警備部隊，從北京出發，向唐山進軍，假裝要進攻張作霖的預備隊。
2月27，曹錕的直系軍順利抵達廊坊，與吳佩孚的直系軍匯合，總兵力達到七萬五。吳佩孚立刻召開軍事會議，商議進攻吳俊升的計劃：“吳俊升的奉軍，現在駐守在廊坊北部的固安，剛修建完簡易工事，還沒來得及加固；咱們分三路進攻——我率領三萬直系軍，從正面進攻固安的奉軍工事，吸引吳俊升的主力；曹錕率領兩萬五直系軍，繞到固安的東部，進攻奉軍的側翼；馮玉祥率領兩萬直系軍，繞到固安的西部，切斷奉軍的退路，咱們三面夾擊，爭取一天內消滅吳俊升的奉軍！”
“是！”曹錕、馮玉祥立刻領命，各自去安排部隊。當天晚上，直系軍悄悄向固安推進，避開了奉軍的偵查兵，第二天一早，就抵達了固安城外，做好了進攻準備。
2月28清晨，吳佩孚率先下令，對固安的奉軍工事發起進攻。直系軍的三十門野炮，對着工事瘋狂轟擊，固安城外的簡易工事，很快就被轟塌了大半；吳佩孚率領三萬直系軍，端着機槍，對着奉軍的陣地沖鋒，吳俊升沒想到直系軍會突然進攻，而且一來就是七萬五兵力，急忙下令“堅守陣地，給張作霖發密電，請求支援！”
奉軍的士兵們雖然悍，可兵力懸殊，又被直系軍三面夾擊，很快就支撐不住了——正面的奉軍，被吳佩孚的直系軍壓制，無法抬頭；東部的奉軍，被曹錕的直系軍突破了側翼防線，朝着陣地內部推進；西部的奉軍，被馮玉祥的直系軍切斷了退路，無法撤退，奉軍的士兵們，要麼戰死，要麼投降，傷亡越來越多。
吳俊升拿着，在陣地上來回指揮，親自沖鋒，身上多處受傷，卻依舊不肯撤退——他知道，要是固安失守，奉軍的包圍就會被打破，之前拿下天津、德州的努力，就會付諸東流。可奉軍的已經所剩無幾，士兵們也疲憊不堪，本無法抵擋直系軍的進攻，固安的陣地，很快就被直系軍占領了大半。
此時的張作霖，正駐守在唐山，收到吳俊升的“求援密電”後，立刻準備率領五萬預備隊，支援固安，可陳文運的五千警備部隊，已經抵達唐山城外，對着唐山的工事，發起了佯攻，雖然兵力少，卻也牽制了張作霖的預備隊——張作霖怕陳文運是“聲東擊西”，真的要進攻唐山，不敢輕易調動預備隊，只能給吳俊升回電，說“陳文運的警備部隊牽制了預備隊，暫時無法支援，你可率軍突圍，向天津撤退，與天津的奉軍匯合，再圖反攻！”
吳俊升收到回電後，知道援軍無望，只能下令“突圍！向天津撤退！”奉軍士兵們沿着固安至天津的公路，拼命逃跑，吳佩孚、曹錕、馮玉祥率領直系軍，緊緊追擊，一路上消滅了兩萬多奉軍殘兵，繳獲了十五門野炮、八十挺機槍，吳俊升帶着不到一萬五千殘兵，狼狽地逃到了天津，與天津的奉軍匯合，固安的奉軍，幾乎全軍覆沒。
固安戰敗的消息，傳到唐山、德州，奉軍的士氣，瞬間低落下來——之前占領天津、德州的銳氣，蕩然無存，不少奉軍士兵，開始私下議論“直系軍太厲害，咱們打不過，不如撤回東北”，甚至有幾名中下級軍官，帶着士兵偷偷逃跑。
張作霖坐在唐山的司令部裏，看着吳俊升的“戰敗報告”，心裏滿是憤怒和焦慮——他沒想到，吳佩孚會集中兵力，先打垮吳俊升的奉軍，打破了奉軍的包圍，現在局勢反轉，奉軍雖然還有十二萬兵力（唐山五萬、天津五萬、德州兩萬），卻士氣低落，兵力分散，而直系軍有七萬五，士氣高漲，還掌控了京漢鐵路，調兵靈活，再打下去，奉軍只會越來越被動。
王永江站在一旁，語氣凝重地說：“帥爺，現在局勢對咱們不利，固安戰敗，士氣低落，士兵們有了厭戰情緒，而且本的武器，雖然運到了，卻只有三百挺機槍、二十門野炮，不夠前線用；直系軍掌控京漢鐵路，隨時能從河南調援軍，咱們再硬拼，只會傷亡慘重，甚至可能被直系軍堵在關內，無法撤回東北。不如咱們暫時撤退，撤回山海關，守住東北的門戶，等回到東北後，再整軍擴編，提升實力，以後再找機會，南下中原，報仇雪恨！”
“撤退？”張作霖猛地抬頭，眼神裏滿是不甘，“咱們好不容易占領了天津、德州，現在撤退，不是白費功夫嗎？老子咽不下這口氣！”
“帥爺，留得青山在，不怕沒柴燒！”王永江急得聲音都變了，“現在不是咽不下氣的時候，要是再不撤退，咱們的奉軍，很可能會全軍覆沒，到時候別說報仇，咱們連東北的地盤都保不住！撤回東北，咱們有兵工廠，有本的支援（雖然是趁火打劫），還能招募士兵，用不了多久，就能重建一支更強的奉軍，到時候再南下，肯定能打敗吳佩孚！”
張作霖沉默了許久，看着地圖上的山海關，又想起了唐山陣地上，奉軍士兵們疲憊、厭戰的樣子，終於明白，撤退是現在唯一的選擇。他閉上眼睛，深吸一口氣，再睜開眼時，眼神裏滿是絕望和不甘：“好！撤退！你立刻給吳俊升、孫烈臣發密電，讓他們立刻率軍撤退——吳俊升率領天津的五萬奉軍，向山海關撤退；孫烈臣率領德州的兩萬奉軍，向天津撤退，與吳俊升匯合後，一起撤回山海關；我率領唐山的五萬奉軍，先向山海關推進，沿途掩護他們撤退，咱們在山海關匯合，再撤回東北！”
“是！”王永江立刻領命，轉身去發電報。張作霖坐在椅子上，看着窗外的寒風，心裏滿是悲涼——這是他第一次率軍南下中原，本想一舉拿下直隸，進駐北京，卻沒想到，最終會以“戰敗撤退”告終，吳佩孚這個年輕將領，徹底給他上了一課，讓他明白，“兵力多”不等於“能打贏”，戰術、士氣、裝備，缺一不可。
3月1，張作霖率領五萬奉軍，從唐山出發，向山海關推進，沿途負責掩護吳俊升、孫烈臣的奉軍撤退；吳俊升收到密電後，立刻率領天津的五萬奉軍，放棄天津，向山海關撤退，撤退前，他下令，燒毀了天津的糧餉儲備庫（沒來得及帶走的），不讓直系軍繳獲；孫烈臣也率領德州的兩萬奉軍，放棄德州，向天津撤退，沿途避開直系軍的偵查，盡量減少傷亡。
吳佩孚得知奉軍撤退的消息後，心裏大喜，立刻下令“追擊！絕不能讓張作霖的奉軍，完整地撤回東北！”他率領四萬直系軍，從固安出發，沿着京奉鐵路，緊緊追擊張作霖的奉軍；曹錕率領兩萬五直系軍，從固安出發，向天津推進，追擊吳俊升的奉軍；馮玉祥率領一萬直系軍，從固安出發，向德州推進，追擊孫烈臣的奉軍，直系軍三路追擊，誓要把奉軍堵在關內。
3月3，曹錕的直系軍，追上了吳俊升的奉軍殘部，雙方在天津至山海關的公路上，展開了激烈的戰鬥。吳俊升的奉軍，大多是殘兵，士氣低落，本無法抵擋曹錕的直系軍，很快就被擊潰了五千多人，吳俊升只能帶着奉軍，拼命逃跑，一路上丟棄了大量的武器和物資，才勉強擺脫了曹錕的追擊，向山海關推進。
3月4，馮玉祥的直系軍，追上了孫烈臣的奉軍，雙方在德州至天津的公路上，展開了戰鬥。孫烈臣的奉軍，雖然兵力少，卻都是精銳，孫烈臣親自率領士兵們，與直系軍展開近身肉搏，拖延時間，讓大部隊先向天津撤退，最終孫烈臣帶着奉軍，損失了三千多人，擺脫了馮玉祥的追擊，與吳俊升的奉軍殘部匯合，一起向山海關撤退。
而張作霖率領的五萬奉軍，在向山海關推進的途中，也被吳佩孚的直系軍追上了——3月5，雙方在河北東部的昌黎，展開了第一次直奉戰中，最慘烈的一場戰鬥。
昌黎是通往山海關的關鍵節點，只要守住昌黎，奉軍就能順利撤回山海關；要是昌黎失守，奉軍就會被吳佩孚的直系軍堵在昌黎，無法撤退。張作霖立刻下令，在昌黎城外的碣石山，修建堅固的工事，架起本運來的二十門野炮和三百挺機槍，讓奉軍士兵們，死守碣石山， 掩護吳俊升、孫烈臣的奉軍殘部撤回山海關。他親自坐鎮碣石山的指揮部，手裏握着望遠鏡，盯着遠處緩緩近的直系軍隊伍，語氣冷得像昌黎的寒風：“弟兄們，碣石山是咱們回東北的最後一道門，守住這裏，就能回家見爹娘；守不住，咱們就得埋在這關外的土地上！今天，我張作霖跟你們一起守，誰也不許退！”
奉軍士兵們看着張作霖堅定的樣子，原本低落的士氣，漸漸回升——他們大多是東北子弟，離家數月，早已思鄉，此刻“回家”的念頭，成了最堅定的鬥志，紛紛趴在工事裏，握緊手裏的，等着直系軍的進攻。
3月5中午，吳佩孚率領四萬直系軍，抵達碣石山腳下。他看着山上密密麻麻的奉軍工事，還有工事上架起的機槍和野炮，心裏清楚，這是“堵住奉軍”的最後機會，必須不惜一切代價拿下碣石山。
“馮旅長！”吳佩孚喊來馮玉祥，指着碣石山的西側，“那裏是奉軍工事的薄弱點，樹木多，便於隱蔽，你率領一萬直系軍，繞到西側，從側翼偷襲，吸引奉軍的注意力；我率領三萬直系軍，從正面發起總攻，動用所有野炮，先轟塌他們的工事，再沖鋒上山，務必在天黑前拿下碣石山！”
“是！”馮玉祥立刻領命，率領一萬直系軍，悄悄繞向碣石山西側，避開了奉軍的偵查。吳佩孚則下令，把三十門野炮全部架起，對準碣石山上的奉軍工事，一聲令下，“轟！轟！轟！”的炮聲，瞬間響徹山谷，炮彈像雨點一樣落在奉軍的工事上，土牆被轟塌，碎石飛濺，不少奉軍士兵來不及躲進掩體，當場犧牲，工事的缺口，很快就多了起來。
張作霖站在指揮部裏，聽着外面的炮聲，手指緊緊攥着桌角，指節泛白。副官匆匆跑進來，語氣急切：“帥爺！直系軍的炮火太猛，咱們的工事塌了好幾處，傷亡已經超過三千人，西側發現直系軍的蹤跡，好像要偷襲！”
“讓郭鬆齡去！”張作霖立刻下令，“讓他率領一萬奉軍，去西側抵擋直系軍，絕不能讓他們突破側翼，要是西側丟了，咱們就全完了！”
此時的郭鬆齡，剛從德州趕來與張作霖匯合，接到命令後，立刻率領一萬奉軍，朝着碣石山西側跑去。西側的山林裏，馮玉祥的直系軍已經悄悄靠近，正準備發起偷襲，郭鬆齡的奉軍突然從山林兩側沖出，對着直系軍瘋狂射擊，馮玉祥的士兵們猝不及防，瞬間倒下一片，偷襲計劃徹底落空，只能與郭鬆齡的奉軍，在山林裏展開拉鋸戰。
正面的吳佩孚，見西側偷襲沒成，非但沒慌，反而加大了炮火力度，同時下令“沖鋒！”三萬直系軍士兵們，端着機槍，扛着手榴彈，朝着碣石山的工事缺口沖鋒。奉軍士兵們從掩體裏探出頭，用和機槍瘋狂反擊，手榴彈在直系軍的沖鋒隊伍裏炸開，血肉橫飛，可直系軍的兵力太多，一波倒下，另一波又沖了上來，很快就有直系軍士兵，沖進了奉軍的工事缺口，與奉軍展開近身肉搏。
張作霖看着工事裏的肉搏戰，拿起一把，就想沖出指揮部，副官連忙攔住他：“帥爺！您不能去！您是奉軍的核心，要是您出事，奉軍就徹底亂了！”
“弟兄們都在拼命，我能躲在指揮部裏嗎？”張作霖一把推開副官，舉着，朝着工事缺口跑去。奉軍士兵們看到張作霖親自沖鋒，士氣瞬間暴漲，大喊着“跟着帥爺！”，對着直系軍士兵們猛沖，原本快要被突破的缺口，竟然被奉軍重新守住了。
戰鬥從中午持續到天黑，碣石山腳下，屍體堆成了小山，鮮血順着山坡流下來，染紅了山腳下的小河。直系軍傷亡了八千多人，奉軍也傷亡了六千多人，雙方都筋疲力盡，吳佩孚看着天色漸暗，又擔心夜裏會遭奉軍偷襲，只能下令“停止進攻，在山下扎營，明天一早，再發起總攻！”
張作霖也知道，奉軍已經撐不住了——只剩不到三成，士兵們大多餓着肚子，還有不少人受傷，要是明天吳佩孚再發起進攻，碣石山肯定守不住。他立刻給郭鬆齡發密電，讓他“夜裏悄悄從西側撤退，與大部隊匯合”；同時給吳俊升、孫烈臣發密電，詢問“是否已抵達山海關”，得到“已抵達山海關，正在整頓防務，可派一萬奉軍前來接應”的回復後，才稍稍鬆了口氣。
當天深夜，郭鬆齡率領一萬奉軍，悄悄從西側山林撤退，與張作霖的大部隊匯合。張作霖下令，讓受傷的士兵先走，其餘士兵們輕裝撤退，沿着碣石山至山海關的公路，朝着東北方向跑去，只留下一千奉軍精銳，在山上點燃篝火，制造“奉軍仍在駐守”的假象，拖延吳佩孚的追擊。
3月6清晨，吳佩孚率領直系軍，再次向碣石山發起進攻，可沖到山上才發現，奉軍早已撤離，只剩下一千具奉軍的屍體（大多是重傷無法撤退的士兵，選擇留在山上與工事共存亡），還有燃燒殆盡的篝火。吳佩孚看着空蕩蕩的工事，心裏滿是遺憾——只差一步，就能堵住張作霖，卻還是讓他跑了。
“追！繼續追！就算追到山海關，也要把張作霖的殘兵消滅！”吳佩孚咬牙下令，率領直系軍，沿着奉軍撤退的路線，朝着山海關追擊。
3月7傍晚，張作霖率領的奉軍殘部，終於抵達山海關。此時的山海關，吳俊升、孫烈臣的奉軍殘部也已整頓完畢，奉軍總兵力，從最初的十五萬，銳減到八萬，而且大多是殘兵，武器也損失了大半，再也沒了之前的銳氣。張作霖看着山海關的城樓，心裏滿是悲涼——這道關，是他南下中原的起點，如今卻成了他敗退回東北的“救命關”。
他立刻下令，讓吳俊升率領三萬奉軍，駐守山海關的城樓和城牆，架起剩餘的野炮和機槍，防備吳佩孚的直系軍進攻；孫烈臣率領兩萬奉軍，駐守山海關的城外，作爲預備隊；郭鬆齡率領兩萬奉軍，駐守山海關至奉天的鐵路沿線，保障撤退通道；自己則率領一萬奉軍，先返回奉天，安排東北的防務和整軍事宜——他知道，山海關只能暫時擋住吳佩孚，要想保住東北，必須盡快整軍擴編，提升實力。
3月8中午，吳佩孚率領四萬直系軍，抵達山海關城外。他看着城樓上密密麻麻的奉軍，還有城牆上架起的炮口，心裏清楚，山海關地勢險要，易守難攻，奉軍雖然是殘兵，卻占據了地利，硬攻只會傷亡慘重，而且直系軍也已疲憊，糧餉和武器也需要補充，繼續追擊，得不償失。
馮玉祥站在一旁，也勸道：“司令，咱們已經打贏了，奉軍損失了七萬兵力，退回東北，短期內再也無法南下，咱們已經獨霸中原，沒必要再硬攻山海關，不如撤回直隸，整頓防務，接收天津、德州的地盤，再擴編兵力，鞏固咱們的勢力，等以後奉軍再敢南下，咱們再徹底消滅他們！”
吳佩孚沉默了片刻，看着山海關的城樓，最終點頭：“好！撤！留下一萬直系軍，駐守山海關城外的秦皇島，監視奉軍，不讓他們再輕易入關；其餘三萬直系軍，隨我返回直隸，整頓防務，接收地盤！”
3月9，吳佩孚率領三萬直系軍，撤回直隸，留下一萬直系軍駐守秦皇島，第一次直奉戰爭，以奉軍戰敗、退回東北，直系軍勝利、獨霸中原告終。這場戰爭，奉軍損失兵力七萬、武器損失過半，徹底失去了直隸、山東北部的地盤；直系軍損失兵力三萬，卻掌控了直隸、山東北部、河南、湖北、江蘇等核心地盤，總兵力從二十萬擴編到二十五萬，成爲北洋系唯一的霸主，吳佩孚也憑借這場戰爭，一戰成名，成爲全國聞名的“北洋常勝將軍”。
張作霖返回奉天（今沈陽）後，立刻在將軍府召開緊急會議，參會的有王永江、吳俊升、孫烈臣、郭鬆齡等奉軍核心將領，會議的主題只有一個——整軍擴編，報仇雪恨。
會議一開始，張作霖就當着所有人的面，把自己的軍裝外套脫了，摔在桌上，語氣沉重：“這次直奉戰，咱們輸得慘！十五萬大軍，回來只剩八萬，丟了天津、德州，還籤了喪權辱國的‘奉天實業條約’，這是咱們奉軍成立以來，最大的恥辱！我張作霖對不起東北的百姓，對不起戰死的弟兄們！今天，我在這裏立誓，要是不把吳佩孚、曹錕趕出中原，不收回咱們失去的地盤，我就不刮胡子，新軍裝！”
在場的將領們，看着張作霖堅定的樣子，紛紛站起身，大喊“報仇雪恨！重振奉軍！”，語氣裏滿是愧疚和鬥志——他們大多跟着張作霖打天下多年，從未輸得這麼慘，心裏也憋着一股氣，想盡快整軍，找直系軍報仇。
王永江首先開口，拿出一份《奉軍整軍計劃》，遞到張作霖面前：“帥爺，要想重振奉軍，必須從‘’上改——咱們之前的奉軍，大多是獵戶、流民和土匪改編的，雖然悍，卻沒經過正規訓練，戰術落後，而且將領大多是‘綠林出身’，不懂指揮，這也是咱們輸給吳佩孚的關鍵。我制定的整軍計劃，分三步：第一，整頓軍紀，淘汰老弱殘兵和貪生怕死的將領，挑選精銳，重新編練部隊；第二，改革訓練，從本、德國聘請教官，引入正規的軍事訓練，尤其是戰術和協同作戰訓練，提升軍隊戰鬥力；第三，擴充裝備，加大沈陽兵工廠的投入，從本、德國訂購先進的武器，尤其是重機槍、野炮和坦克（當時坦克剛在一戰中使用，尚未大規模普及，王永江已意識到其重要性），組建奉軍的重炮部隊和裝甲部隊，徹底超過直系軍的裝備水平。”
張作霖接過計劃，仔細看了一遍，越看越滿意，猛地拍了拍桌子：“好！就按這個計劃來！子黻（王永江字），整軍的事，由你總負責，不管是錢還是人，你盡管提，我全力支持！”
“帥爺放心，我一定辦好！”王永江躬身領命，又補充道，“另外，咱們還要改革後勤——之前的奉軍，糧餉、武器運輸混亂，經常出現‘前線缺糧、後方囤糧’的情況，這次整軍，要成立‘奉軍後勤司令部’，統一管理糧餉儲備和武器運輸，確保前線的補給能及時到位，不再出現‘無糧無彈’的情況。”
張作霖立刻點頭：“準了！後勤司令部，讓孫烈臣兼任司令，他打仗勇猛，做事細心，適合管後勤。”
孫烈臣立刻站起身，躬身領命：“屬下一定管好後勤，絕不讓前線的弟兄們再餓肚子、缺！”
接下來，郭鬆齡開口，他是奉軍中少有的“軍校出身”將領（畢業於奉天陸軍速成學堂），對軍事訓練和戰術改革有獨到見解：“帥爺，王永江先生的整軍計劃，我完全贊同，我補充兩點：第一，成立‘奉軍軍官學校’，從奉軍士兵中挑選優秀青年，從東北的學堂中招募學生，培養正規的軍官，改變‘將領不懂指揮’的現狀；第二，編練‘特種部隊’——咱們之前輸給吳佩孚，很大程度上是因爲戰術落後，咱們可以組建一支‘快速反應部隊’，配備騎兵和摩托車（當時摩托車剛引入中國，適合快速機動），負責偵查、偷襲和切斷敵軍糧道，再組建一支‘重炮部隊’，配備大口徑野炮，專門用於轟擊敵軍工事，提升奉軍的攻堅能力。”
張作霖眼睛一亮，立刻道：“好！軍官學校，由你兼任校長，特種部隊的編練，也由你負責，需要多少人、多少武器，你盡管說，我給你調配！”
“謝謝帥爺！”郭鬆齡躬身領命，眼神裏滿是鬥志——他一直想在奉軍中施展自己的軍事才能，這次整軍，終於有了機會。
吳俊升也站起身，語氣悍勁十足：“帥爺，整軍的事，有他們負責，我來管東北的防務！吉林、黑龍江的邊境，我會派重兵駐守，防備本和俄國趁機鬧事；山海關的防務，我也會加強，派三萬奉軍駐守，再修建堅固的工事，不讓吳佩孚的直系軍輕易入關，給咱們整軍爭取時間！”
“好！”張作霖點頭，“東北的防務，就交給你了，要是邊境出了問題，我唯你是問！”
會議結束後，奉軍的整軍工作，立刻全面展開——
第一步，整頓軍紀。王永江親自帶着“軍紀督查隊”，前往奉軍各部隊，淘汰老弱殘兵三萬餘人，遣散回家，發放安家費；查處貪生怕死、克扣軍餉的將領二十餘人，其中五人被當衆槍斃，其餘人被查辦，震懾了全軍。同時，從剩餘的五萬奉軍士兵中，挑選三萬精銳，加上從吉林、黑龍江招募的兩萬流民（經過嚴格篩選，排除土匪和投機分子），重新編練爲“奉軍陸軍第一至第五師”，每師一萬兵力，配備統一的軍裝和武器，確保部隊的整齊和戰鬥力。
第二步，改革訓練。張作霖從本聘請教官二十人，從德國聘請教官十人，分別負責奉軍的戰術訓練和武器作訓練——本教官教授“陣地戰”和“協同作戰”戰術，德國教官教授“快速機動戰”和“重武器作”，郭鬆齡則結合兩國教官的優勢，制定了一套適合奉軍的訓練方案，要求士兵們每天訓練八個小時，包括射擊、刺、戰術演練等科目，軍官們還要額外參加“戰術研討課”，學習如何指揮部隊作戰。
第三步，擴充裝備。張作霖加大了沈陽兵工廠的投入，從德國引進了先進的重機槍、野炮生產線，讓兵工廠每月能生產五十挺重機槍、十門野炮、三十萬發，徹底擺脫了對本武器的依賴；同時，從本訂購了五十門大口徑山炮、十輛輕型坦克（當時最先進的“雷諾FT-17”坦克），從德國訂購了兩百挺重機槍、三十輛摩托車，用於組建奉軍的重炮部隊和快速反應部隊；另外，張作霖還從英國訂購了三艘軍艦，加強奉軍海軍的實力，確保東北沿海的防務。
第四步，改革後勤和培養人才。孫烈臣成立“奉軍後勤司令部”，在奉天、吉林、黑龍江分別建立了大型糧餉儲備庫和武器庫，統一管理糧餉和武器的采購、儲備和運輸，還組建了“後勤運輸隊”，配備一百輛馬車和五十輛汽車（從美國訂購），確保前線的補給能在三天內送達；郭鬆齡則在奉天城外，建立了“奉軍軍官學校”，首期招收學員五百人，大多是奉軍優秀士兵和東北學堂的學生，郭鬆齡親自授課，教授軍事理論和指揮技巧，爲奉軍培養了一批正規的軍官。
整軍工作開展得如火如荼，張作霖也沒閒着——他親自前往沈陽兵工廠，查看武器生產情況，鼓勵工人“多造武器，支援前線”；前往奉軍各部隊，觀看士兵訓練，給表現優秀的士兵發放獎金，激勵士氣；還前往吉林、黑龍江，視察邊境防務，安撫當地百姓，確保東北的穩定。
期間，本公使多次找到張作霖，要求他“履行奉天實業條約”，盡快給本劃分工廠和煤礦的開采區域。張作霖表面上答應“盡快落實”，卻暗中拖延——一會兒說“東北剛經歷戰亂，民生凋敝，需先恢復民生，再落實條約”，一會兒說“工廠和煤礦的區域劃分，需與地方官員商議，不能倉促決定”，硬生生把本的要求拖了下來。他心裏清楚，本是“趁火打劫”，一旦讓本在東北站穩腳跟，後果不堪設想，只能先敷衍，等奉軍實力夠強了，再想辦法廢除條約。
而此時的中原，直系軍正忙着“鞏固勢力”——吳佩孚率領直系軍，接收了天津、德州的地盤，任命曹錕爲“直隸督軍兼直魯豫巡閱使”，掌控直隸、河南、山東的軍政財權；任命李純爲“蘇皖贛巡閱使”，掌控江蘇、安徽、江西；任命王占元爲“兩湖巡閱使”，掌控湖北、湖南，直系軍的勢力，覆蓋了中原的核心區域，成爲名副其實的“中原霸主”。
吳佩孚還在保定召開了“直系軍整軍會議”，計劃把直系軍從二十五萬擴編到三十萬，從德國訂購了三百挺重機槍、五十門野炮、五十輛摩托車，加強直系軍的裝備；同時，在保定建立了“直系軍官學校”，培養直系軍的軍官，鞏固自己在直系軍的核心地位。
期間，徐世昌大總統想“調和直奉關系”，派親信前往奉天和保定，勸說張作霖和吳佩孚“停止敵對，共同維護北洋統一”。張作霖表面上答應“願意調和”，卻依舊加緊整軍，本沒打算與直系軍和解；吳佩孚則直接拒絕，說“張作霖戰敗退回東北，已無資格與直系談調和，若奉軍再敢入關，直系軍將徹底消滅奉軍”，態度強硬，本不給徐世昌面子——此時的吳佩孚，已是中原霸主，本沒把傀儡總統徐世昌放在眼裏。
1922年的冬天，來得比往年早，11月初，奉天就下了第一場大雪，覆蓋了沈陽兵工廠的屋頂，也覆蓋了奉軍訓練場上的凍土。可寒冷的天氣，絲毫沒擋住奉軍整軍的熱情——訓練場上，奉軍士兵們穿着加厚的灰色軍裝，在德國教官的指導下，練習摩托車的快速機動，車輪碾過雪地，濺起的雪沫子落在士兵們的臉上，卻沒人停下；兵工廠裏，機器轟鳴不停，工人穿着棉衣，在生產線前忙碌，剛造好的“遼造19式”重機槍，整齊地擺放在倉庫裏，泛着冷冽的金屬光澤。
張作霖穿着一件舊軍裝（按他“不報仇新軍裝”的誓言），站在訓練場上，看着士兵們熟練地控摩托車，看着遠處重炮部隊演練炮擊，眼神裏漸漸恢復了往的銳利，不再有戰敗後的悲涼。郭鬆齡走到他身邊，遞上一份《奉軍整軍階段性報告》：“帥爺，截至11月初，咱們的整軍工作已經完成大半——陸軍編練了五個精銳師，共五萬兵力，全部配備了新造的重機槍和山炮；快速反應部隊組建完成，有五千兵力，配備了三十輛摩托車和一千匹戰馬，能在兩小時內完成五十裏的機動；重炮部隊也組建完畢，有三千兵力，配備了二十門大口徑野炮，射程比直系軍的野炮遠兩裏；軍官學校首期五百名學員，已經完成半年訓練，下個月就能分配到各部隊，擔任排長或連長。”
張作霖接過報告，手指劃過“五個精銳師”“重炮部隊”的字樣，嘴角勾起一抹笑意：“好！子良（郭鬆齡字），辛苦你了！照這個速度，明年春天，咱們的奉軍就能恢復實力，甚至比之前更強！”
“還有個好消息。”郭鬆齡又道，“從德國訂購的二十輛‘雷諾FT-17’坦克，已經在海上了，預計下個月就能抵達奉天；英國的三艘軍艦，也會在年底前到港，到時候咱們的裝甲部隊和海軍，就能正式形成戰鬥力，就算面對吳佩孚的直系軍，也有十足的把握！”
張作霖點頭，目光轉向遠處的山海關方向，語氣堅定：“吳佩孚，你等着！明年春天，我張作霖就會率領新的奉軍，再次入關，奪回天津、德州，拿下北京，把你和曹錕，都趕出中原，報這次戰敗的仇！”
而此時的保定，吳佩孚正坐在巡閱使署的書房裏，看着一份來自奉天的情報——情報裏詳細描述了奉軍整軍的情況，包括“編練五個精銳師、組建重炮和裝甲部隊、引進坦克和軍艦”。馮玉祥站在一旁，語氣凝重：“司令，張作霖這是在拼命整軍，看樣子，明年肯定會再次入關，咱們得提前做好準備，不能掉以輕心！”
吳佩孚卻沒太在意，手指在桌上輕輕敲着，語氣帶着幾分不屑：“張作霖就是個莽夫，就算編練了幾個師，引進了幾輛坦克，也成不了氣候——他的士兵大多是東北流民，就算經過訓練，也比不上咱們直系軍的精銳；而且他欠了本一堆債，還籤了不平等條約，東北的百姓對他不滿，他要是敢再次入關，東北就會出亂子，到時候他首尾不能相顧，只會再敗一次！”
馮玉祥皺了皺眉，還想再勸，吳佩孚卻擺了擺手：“好了，不用再說了！咱們現在的重點，是鞏固中原的地盤，把直系軍擴編到三十萬，再把河南、湖北的兵工廠擴大，只要咱們實力夠強，就算張作霖來了，也只能再敗一次！你立刻去辦，讓河南的兵工廠，加快生產和，月底前，必須完成擴編的兵力招募！”
馮玉祥無奈，只能躬身領命，心裏卻滿是擔憂——他了解吳佩孚的性格，驕傲自大，打贏一場仗就輕視對手，可張作霖這次整軍，力度遠超以往，還有坦克、軍艦等新式武器，直系軍要是不提前準備，明年很可能會吃大虧。
12月初，奉軍從德國訂購的二十輛“雷諾FT-17”坦克，順利抵達奉天港。張作霖親自前往港口，看着這些披着鐵甲、帶着炮口的“大家夥”，心裏滿是興奮——這是中國軍隊第一次擁有坦克，有了這些坦克，奉軍的攻堅能力，會遠超直系軍，下次入關，就算面對吳佩孚堅固的工事，也能輕易轟開。
他立刻下令，讓郭鬆齡組建“奉軍裝甲第一營”，由郭鬆齡兼任營長，從奉軍士兵中挑選兩百名精銳，專門學習坦克的作和戰術，要求“一個月內，必須熟練掌握坦克的駕駛和炮擊，能配合步兵作戰”。郭鬆齡領命後，立刻帶着士兵們，在奉天郊區的空地上，展開了坦克訓練——坦克的轟鳴聲，在雪地裏回蕩，士兵們圍着坦克，認真學習作技巧，張作霖也經常來觀看，甚至親自爬上坦克，體驗駕駛的感覺，雖然笨手笨腳，卻樂在其中。
與此同時，英國的三艘軍艦，也抵達了奉天沿海的營口港，分別命名爲“鎮海”“威海”“定海”，編入奉軍海軍，由沈鴻烈任海軍司令。張作霖乘坐“鎮海”艦，在營口港外的海面上，檢閱了奉軍海軍——三艘軍艦排成隊列，在海面上航行，艦上的火炮對着遠處的靶船，精準地發起炮擊，靶船瞬間被擊沉。張作霖站在艦橋上，看着這一幕，心裏滿是志得意滿：“有了陸軍、海軍、裝甲部隊，咱們奉軍，就是全國最強的軍隊！明年入關，定能報仇雪恨！”
12月中旬，奉軍軍官學校首期五百名學員，順利畢業，張作霖親自出席畢業典禮，給優秀學員頒發獎章，還發表了演講：“你們是奉軍第一批正規軍校畢業的軍官，是奉軍的希望，也是東北的希望！明年，咱們就要再次入關，找吳佩孚報仇，你們要帶着弟兄們，好好打仗，奪回咱們失去的地盤，讓全國都知道，奉軍不是好欺負的！要是有人貪生怕死，背叛奉軍，我張作霖絕不饒他！”
學員們紛紛站起身，舉着，大喊“跟着帥爺，報仇雪恨！”“重振奉軍，稱霸中原！”的口號，士氣高漲，眼神裏滿是鬥志——這些年輕的軍官，大多出身貧寒，渴望通過軍功改變命運，也對張作霖充滿敬佩，願意爲他沖鋒陷陣。
而此時的東北百姓，也漸漸感受到了奉軍整軍帶來的變化——奉軍不再像以前那樣，隨意擾民、克扣百姓；張作霖還下令，減免東北百姓半年的賦稅，開倉放糧，救濟因戰亂而失業的百姓；沈陽兵工廠和海軍、裝甲部隊的組建，也給百姓們提供了不少工作機會，東北的民生，漸漸恢復，百姓們對張作霖的不滿，也漸漸消散，甚至開始支持奉軍整軍，希望奉軍能“打敗直系軍，讓東北不再受中原軍閥的威脅”。
王永江看着東北民生恢復、奉軍整軍順利的情況，心裏滿是欣慰，他給張作霖遞上一份《1923年奉軍發展計劃》：“帥爺，1923年，咱們的重點是‘完善整軍、穩定民生、準備入關’——陸軍方面，再編練兩個精銳師，把陸軍總兵力擴到七萬；裝甲部隊方面，再從德國訂購十輛坦克，把裝甲營擴編爲裝甲團；海軍方面，在營口港修建海軍基地，加強沿海防務；民生方面，修建奉天至吉林的鐵路，方便糧餉和物資運輸，同時鼓勵百姓開墾荒地，增加糧食產量，確保奉軍的糧餉供應。只要按這個計劃推進，明年秋天，咱們就有足夠的實力，再次入關，與直系軍決戰！”
張作霖接過計劃，仔細看了一遍，立刻拍板：“好！就按這個計劃來！子黻，民生和後勤的事，還是交給你，陸軍、裝甲部隊、海軍的事，交給郭鬆齡、沈鴻烈，咱們分工，明年秋天，一定能再次入關，報仇雪恨！”
1922年的最後一天，奉天下起了鵝毛大雪，覆蓋了整個沈陽城，將軍府的院子裏，也積了厚厚的一層雪。張作霖與王永江、吳俊升、孫烈臣、郭鬆齡等人，一起吃年夜飯——桌上沒有山珍海味，只有東北家常的豬菜、鍋包肉、凍梨，還有一壺熱酒，衆人圍着桌子，舉杯慶祝，氣氛卻比往年更熱烈。
“1922年，咱們輸了第一次直奉戰，卻也看清了自己的不足，開始整軍，這是‘輸中有得’。”張作霖舉起酒杯，看着衆人，語氣堅定，“1923年，咱們要繼續整軍，完善實力，等秋天一到，就再次入關，找吳佩孚報仇，奪回天津、德州，拿下北京，讓奉軍稱霸中原！我張作霖在這裏立誓，不報仇雪恨，絕不罷休！”
“跟着帥爺，報仇雪恨！稱霸中原！”吳俊升、孫烈臣等人，紛紛舉杯，大聲呐喊，聲音震得屋頂的積雪，簌簌往下掉。
而此時的保定，吳佩孚也在與曹錕、馮玉祥等人吃年夜飯，桌上擺滿了山珍海味，卻沒什麼熱鬧的氣氛——曹錕擔心張作霖整軍，心裏滿是焦慮；馮玉祥也在想着如何提醒吳佩孚，重視奉軍的威脅；只有吳佩孚，依舊一副有成竹的樣子，喝着酒，說着“明年張作霖敢來，就徹底消滅他”的話，卻沒注意到，曹錕和馮玉祥眼神裏的擔憂。
這一夜，東北的雪，下得格外大，覆蓋了奉軍的訓練場、兵工廠，也覆蓋了山海關的城樓，看似平靜，卻藏着奉軍即將再次入關的野心；中原的夜，雖然溫暖，卻透着一股平靜下的危機，直系軍的驕傲自大，爲明年的第二次直奉戰，埋下了失敗的伏筆。
1922年，以張作霖敗走山海關、直系獨霸中原告終，卻也以奉軍全力整軍、直奉矛盾進一步激化收尾。這一年，張作霖從“戰敗的軍閥”，變成了“臥薪嚐膽的復仇者”，奉軍也從“雜亂的烏合之衆”，開始向“正規的精銳部隊”轉變；而吳佩孚，從“常勝將軍”，漸漸變成了“驕傲自大的霸主”，直系軍的隱患，也在不知不覺中滋生。
1923年的鍾聲敲響時，張作霖站在將軍府的院子裏，看着漫天飛雪，手裏握着一杯熱酒，輕聲道：“吳佩孚，1923年，咱們再好好算算這筆賬！”
遠處的山海關，城樓在雪地裏矗立，像一道分界線，一邊是東北的“臥薪嚐膽”，一邊是中原的“驕傲自滿”，而這道分界線的兩側，一場更大的戰火，正在悄然醞釀，第二次直奉戰的引線，已經在1922年的尾聲裏，悄悄點燃。
